Nel cuore dei quartieri popolari di Catania, lontano dal controllo delle autorità, si nascondono numerose scuderie improvvisate. Una di queste appartiene a Concetto, detto il farmacista, personaggio rispettato se non temuto, che si è fatto un nome nel mondo delle corse clandestine. Ogni giorno prima dell’alba, suo figlio Vittorio si reca alla scuderia per preparare all’allenamento Vito Portanova, il loro cavallo.